Imagina a Carolina, una joven Agente de Seguros, felizmente gestionando su día desde su celular. Con el CRM de Cloud Broker, ya no necesita estar frente a su computadora para atender a sus clientes. Desde cualquier lugar, tiene acceso instantáneo a la información de cada póliza, seguimientos en tiempo real y recordatorios automáticos para renovar contratos. Este CRM está diseñado para facilitarte la vida y permitirte enfocarte en lo más importante: Tus clientes!.
Colaboración en tiempo real, siempre conectados
Impulsa tu negocio con nuestro CRM para corretaje de seguros
Nuestro CRM te permite trabajar en equipo de manera eficiente, manteniendo todo bajo control y sin complicaciones. Con un seguimiento preciso en cada reunión de negocios, podrás priorizar y clasificar tus oportunidades de negocio con facilidad. Monitorea tus ventas con indicadores claros y precisos, y toma decisiones estratégicas al instante gracias a nuestros indicadores ejecutivos. Maximiza tus leads y lleva tu negocio al siguiente nivel con una herramienta diseñada para ofrecer control total y resultados excepcionales.
Varias Personas un Equipo
En una oficina de seguros, Marcos y Laura están revisando una tablet mientras comparan la información con el celular de Laura. Con el CRM de corretaje de seguros, ambos pueden acceder a los datos actualizados de sus clientes desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, celular o computadora. Las actualizaciones se sincronizan en tiempo real, lo que les permite tomar decisiones informadas al instante y trabajar en equipo sin importar dónde estén. ¡El control total al alcance de tu mano, en cualquier momento y desde cualquier lugar!
Todo bajo control, sin complicaciones
Ana está en su escritorio, rodeada de papeles, pero su atención está en su celular. Gracias al CRM de corretaje de seguros, ha dejado atrás el caos de los documentos físicos y las complicadas hojas de cálculo. Ahora puede gestionar todas las solicitudes de sus clientes desde una única plataforma digital, accediendo a las pólizas, informes y renovaciones con un solo clic en su celular. Ana sonríe, sabiendo que la organización nunca había sido tan sencilla ni eficiente.
Comites Comerciales Transparentes
Control total y seguimiento preciso en cada reunión de negocios
En la sala de reuniones, Alejandro está de pie revisando los avances en su cuaderno mientras el equipo a su alrededor, entre sonrisas y nervios, espera la evaluación del comité de control comercial. Con el CRM de corretaje de seguros, Alejandro tiene la ventaja de contar con reportes detallados y actualizaciones en tiempo real, permitiéndole monitorear los objetivos alcanzados, pendientes y oportunidades de mejora. Esta herramienta permite mantener el control sobre cada proceso, asegurando que el equipo avance con confianza hacia las metas establecidas.
GESTION DE LEADS
Prioriza tus oportunidades de negocio con facilidad
Clara está frente a su computadora, concentrada en evaluar sus leads. Gracias al CRM de corretaje de seguros, puede clasificar automáticamente a sus prospectos, identificar cuáles están más cerca de convertirse en clientes y enfocar sus esfuerzos en las mejores oportunidades. La herramienta no solo le ahorra tiempo, sino que también le brinda una visión clara y precisa de cada cliente potencial, ayudándola a optimizar sus decisiones y aumentar sus cierres de ventas.
LEADS Y RIESGOS UNA FORMA DE RECONOCER EL MERCADO
Clasifica tus leads y maximiza tus oportunidades de negocio
Concentrado en su gestión, un corredor de seguros utiliza el CRM desde su computadora, marcando cada lead como bueno, regular o malo. Gracias a esta herramienta, puede organizar fácilmente su base de datos de prospectos y enfocarse en aquellos con mayor potencial. El CRM de corretaje de seguros no solo permite una clasificación eficiente, sino que también ayuda a personalizar el seguimiento de cada cliente, asegurando que las mejores oportunidades reciban la atención adecuada. Así, las decisiones estratégicas se toman con información precisa y organizada.
Suscripción digital
Monitorea tus ventas con indicadores claros y precisos
Sentada con su café en mano, Lucía revisa los indicadores de ventas en su pantalla, contrastando los números para evaluar su desempeño. Con el CRM de corretaje de seguros, puede acceder fácilmente a informes detallados y gráficos intuitivos que le permiten analizar el progreso de sus ventas y tomar decisiones informadas. Este sistema le brinda una visión clara y estructurada de cada métrica, ayudándole a identificar áreas de mejora y ajustar sus estrategias para alcanzar sus objetivos comerciales de manera más efectiva.
CONTROL EJECUIVO
Indicadores ejecutivos para decisiones estratégicas al instante
El gerente general revisa con detenimiento los reportes en su escritorio, donde los indicadores clave están claramente resumidos. El CRM de corretaje de seguros ofrece la ventaja de presentar información condensada y precisa, permitiendo a los ejecutivos visualizar rápidamente el rendimiento general de la empresa. Con estos informes ejecutivos, es fácil identificar tendencias, áreas de oportunidad y resultados sin perder tiempo en detalles innecesarios, lo que facilita una toma de decisiones ágil y bien fundamentada.
Mayor control de cierre
Impulsa tu negocio con nuestro CRM para corretaje de seguros
Imagina cerrar cada reunión con un apretón de manos y una sonrisa de satisfacción. Nuestro CRM transforma la manera en que gestionas tus clientes, automatizando procesos y proporcionando análisis detallados que te permiten tomar decisiones estratégicas. Con nuestra solución, cada interacción se convierte en una oportunidad para fortalecer relaciones y aumentar tu productividad. No solo gestionas datos, gestionas confianza y éxito. ¡Descubre cómo nuestro CRM puede llevar tu negocio al siguiente nivel y aplicar mejores practivas de venta cruzada.!
"Cloud Broker ha sido y es un gran apoyo en la venta de seguros online, especialmente en la generación de llamadas a la acción en horarios fuera de oficina. Las posibilidades de convertir más clientes potenciales aumentan considerablemente. Sus agentes tienen ahora acceso a una plataforma unica que presenta marca y posicion con emisiones en un solo lugar."
Controle su resultado técnico
Funciones que le encantarán
Gestión Personalizada de Clientes: Conocimiento Total al Alcance de tu Mano
Imagina tener a tus clientes completamente mapeados: desde sus preferencias hasta sus pólizas activas, sin importar cuántos clientes o tipos de seguros manejes. Con un CRM especializado, cada interacción, cada detalle, se registra y tiene una bitacora. ¿El beneficio? Podrás ofrecer soluciones más rápidas, y sobre todo, más personalizadas. ¡Tus clientes sentirán que los conoces y aun cuando cambie de ejecutivo se mantendrá una sola comunicación.
Automatización de Seguimiento: Nunca Pierdas una Oportunidad de Venta
¿Sabías que más del 70% de las oportunidades de renovación o venta se pierden por un mal seguimiento? Nuestro CRM envía recordatorios para renovaciones de pólizas, vencimientos y fechas importantes, asegurando que nunca se escape una venta potencial. Y no solo eso, personaliza las alertas para cada cliente, manteniéndote un paso adelante y siempre en contacto en el momento adecuado.
Integración Total con Compañías Aseguradoras: Cotización y Emision en Tiempo Real
Tu tiempo es valioso. Nuestro CRM se integra directamente con las principales compañías aseguradoras, lo que significa que puedes obtener cotizaciones en tiempo real, comparar opciones y emitir pólizas desde una única plataforma. Esto elimina la necesidad de múltiples sistemas y plataformas. Con esta integración, no solo ahorras tiempo, sino que ofreces un servicio inmediato que tus competidores no pueden igualar.
Análisis Predictivo: Anticípate a las Necesidades de tus Clientes
Este CRM utiliza datos históricos para predecir qué productos pueden interesar a cada cliente y cuándo es el mejor momento para ofrecerlos. Por ejemplo, si un cliente tiene una póliza de auto por vencer, nuestro sistema sugiere un paquete de seguros que complemente su cobertura actual. ¡Imagina estar ofreciendo la solución perfecta justo cuando tu cliente
Reportes Detallados de Comisiones y Desempeño: Control Total de tu Rentabilidad
La transparencia y control son clave para cualquier corredor de seguros. Con reportes automatizados de comisiones, podrás monitorear en tiempo real qué productos son los más rentables y cómo está desempeñándose tu equipo. Tendrás la capacidad de ajustar estrategias de ventas y campañas de marketing con información precisa. ¡Nunca antes habrás tenido tanto control sobre tus ingresos y tu éxito!